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訂單

你會學到

在 OwlPay 上管理您的訂單，以確認公司的付款狀況。

「訂單」是 公司與 供應商 的交易資訊。

在訂單頁面，公司使用者可以查看每一筆訂單的詳細資訊，包含：

  • 訂單序號
  • 訂單總金額
  • 訂單的對帳狀態
  • 來自於哪一個供應商
  • ...等

如何檢視訂單​

進入 "訂單" 頁面後，您可以在這裡查看所有來自於供應商的訂單資訊。預設可檢視的欄如下方。

您可以透過「自訂」與「篩選」功能，調整想要檢視的訂單資訊。

  • 狀態： 訂單的對帳狀態，詳細說明請參考 訂單對帳狀態說明
  • 可申請對帳單日 : 此筆訂單可 申請對帳 的日期
  • 訂單總金額： 此筆訂單的交易總金額
  • 供應商 / ID： 此筆訂單的 "供應商名稱" 與 "自訂 ID"
  • 自訂訂單序號： 您自行在 OwlPay 平台上輸入的訂單號碼
  • 對帳單號： 此筆訂單在 OwlPay 平台的對帳單系統序號
  • 付款確認單號： 此筆訂單在 OwlPay 平台的付款確認單系統序號
  • 平台建單時間： 訂單建立時間 (從您的系統自動匯入 OwlPay 的訂單)
  • 訂單匯入時間： 訂單建立時間 (從 OwlPay 手動建立訂單的時間)

order_view

如何建立訂單​

建立訂單共有 3 種方式 :

  1. 手動建立訂單
  2. 批次匯入訂單
  3. 使用 API 自動匯入訂單

方式 1. 手動建立訂單​

若您需要手動建立訂單，可以點擊「建立訂單」來建立。

order_button_click

需要填寫的訂單資訊如下方。

  • 訂單總額： 此筆訂單的金額，可填寫 4 種幣別、正向與負向金額 (成功交易/退款)
  • 自訂訂單序號： 自行定義訂單序號，方便您管理與後續在 OwlPay 上搜尋
  • 訂單敘述： 對此筆訂單的備註
  • 綁定供應商： 設定此訂單來自於哪一個供應商，您必須先 新增供應商 才能在此設定
  • 進階設定
    • 對帳申請時間： 是否限制此筆訂單的對帳申請時間，若您必須在特定日期前完成訂單的 對帳 ，請設定日期
    • 其他交易內容： 其他您想要加入到此訂單的資訊，例如訂單來源的時區

點擊「建立」就可以完成手動建立訂單 ; 若勾選「繼續新增」再點擊建立，則可以快速新增下一筆訂單。

order_addOrder_modal_view

方式 2. 批次匯入訂單​

請參考 如何匯入訂單。

方式 3. 使用 API 自動匯入訂單​

請參考 管理訂單 (Order)。

如何查看訂單詳細資訊​

若您想要查看特定訂單的詳細資訊，可以點擊 "訂單序號" 的號碼，進入訂單內容檢視詳細資訊。

order_table_customOrder_view

查看完整資訊​

交易內容會顯示您的公司系統中的訂單資訊，這裡以 OwlTing 集團下的 OwlNest 訂房平台訂單為例。 order_details_view

請留意

若您點擊「關閉訂單」，則這筆訂單將會從 OwlPay 上取消，後續將無法進行對帳。

查看事件紀錄/Log​

此頁面會紀錄公司開發者使用 API 進行串接時的事件，關於 API 串接請參考 API 外部串接文件。

order_detailsLog_view

如何編輯訂單​

當訂單 尚未申請對帳前，如果有需要您都可以點擊「編輯訂單」修改訂單內容。步驟如下：

  1. 點擊欲編輯的訂單單號，例如下方的 Test order 1234567890 order_table_customOrder2_view

  2. 進入訂單詳細頁面後，點擊右上角的「編輯訂單」 order_details_button_edit

  3. 您可以編輯的訂單內容如下：

  • 金額： 訂單金額
  • 其他交易內容： 可客製化的訂單欄位內容
  • 說明： 訂單備註
  • 進階設定： 對帳申請時間

order_editOrder_modal_view

  1. 編輯完畢後，按下「儲存」即可儲存本次修改內容。

如何關聯訂單​

若您的某些訂單有特殊關聯，例如

  • 備忘錄：像是提醒自己或員工查看特定訂單
  • 正向單與負向單：像是退款給供應商
  • 一筆主要訂單 + 多筆子訂單：像是團購訂單

您可以使用關聯訂單的功能。

有 2 個使用方式：

  • 在「建立訂單」時關聯訂單
  • 在已存在的訂單頁面中，關聯訂單

方式 1. 在「建立訂單」時，關聯訂單​

1. 點擊「訂單」頁面​

order_linkOrder_sidebar_click

2. 點擊「建立訂單」​

order_linkOrder_addOrder_button_click

3. 在進階設定區塊，點擊「展開」​

order_linkOrder_addOrderModalExpand_button_click

4. 點擊關聯訂單下方的下拉選單​

order_linkOrder_addOrderModalDropdown_click

5. 點擊您想關聯的訂單​

order_linkOrder_addOrderModalDropdownOption_click

方式 2. 在已存在的訂單頁面中，關聯訂單​

1. 點擊「訂單」頁面​

order_linkOrder_sidebar_click

2. 在「自訂訂單序號」欄位，點擊想要設定關聯的訂單​

order_linkOrder_orderURL_click

3. 在「關聯訂單」區塊，點擊「編輯關聯訂單」​

order_linkOrder_orderDetails_button_click

4. 在「進階設定」分頁，點擊關聯訂單下方的框格​

order_linkOrder_orderDetailsModalDropdown_click

5. 點擊您想關聯的訂單​

order_linkOrder_orderDetailsModalDropdownOption_click

如何匯入訂單​

若您擁有 .csv, .xlsx 訂單資訊檔案，可透過「匯入訂單」快速將訂單資料加入 OwlPay 管理，按照以下 4 步驟。

1. 上傳檔案​

  1. 點擊右上角「匯入訂單」
  2. 參考「OwlPay 訂單格式範例.csv」或「OwlPay 訂單格式範例.xlsx」檔案中的欄位格式，調整您的訂單資料欄位。確認完畢後點擊「上傳」
  3. 上傳完畢後，點擊「下一步」 order_importOrder_button_click

2. 串連欄位​

OwlPay 會自動比對欄位名稱，若您的檔案欄位名稱與 OwlPay 欄位名稱不同，需要手動選擇欄位進行串連。選擇完畢後，點擊「下一步」 order_importOrderNext_button_click

3. 檢查內容​

  1. OwlPay 自動檢查「上傳檔案」和「OwlPay 已存在訂單」是否有重複的欄位，並顯示需要修改的欄位。若存在重複或需要修改資料內容的欄位，請依據系統提示訊息修改。
  2. 修改完畢後，點擊「下一步」 order_importOrderCheckNext_button_click

4. 匯入訂單​

等待訂單匯入後，點擊「確定匯入」開始匯入訂單 order_importOrderConfirm_button_Click

請留意
  1. 上傳檔案大小不可超過 30 MB
  2. 若訂單資訊有重複，您仍然可上傳檔案。系統會詢問您是否要以「上傳檔案」覆蓋「OwlPay 已存在訂單」。

如何匯出訂單報表​

點擊「匯出報表」可以將所有的訂單資訊以 .csv 匯出到您的電腦中。 order_exportOrder_button_click

常見問題排除 (FAQ)​